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2020-08-23

我国塑料管道的发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。2008年,我国超过美国成为世界最大塑料管道生产国,塑料管道产量达459万吨。2019年塑料管道产量1606万吨,同比增长2.5%,2012-2019年复合增长率为5.6%。预计2019年销售额3312亿元,同比增长2.5%。

b端工程管道和新开工、施工相关度高,c端跟竣工相关度高。随着竣工回暖、基建和旧改提速、地下综合管廊建设,将持续拉动塑料管道需求。预计2020年塑料管道行业市场需求达3600亿元,增长8%,其中基建对需求的贡献最大,达4.8%。

塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低,行业高度分散。2017年全国塑料管道企业共有1674家,其中全年生产能力在5000吨以下的企业数量占比高达76%以上,而年产能超过10万吨的企业仅20家左右。随着龙头产能加速扩张,落后产能逐渐淘汰,2015-2019年行业产量cr5、cr3由18%、16%提升至23%、20%,其中中国联塑以15%的市占率位居首位。

未来,随着下游地产集中度提升、精装房占比提升,基建央企集中度提升,地产商与基建工程对相对隐蔽的管材的性能标准趋于严格,产能规模大、布局广、品质占优;配套服务能力强的龙头企业市占率有望进一步提升。

转载自大众证券报